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大陸低壓三相鼠籠異步電動機市場分析
點擊次數：1163 發布時間：2008-12-16
根據捷孚聯合（JFUnited）《2007年大陸低壓三相鼠籠異步電動機市場調查報告》顯示：2007年大陸低壓三相鼠籠異步電動機（315KW及以下，下同）市場規模約為117億元人民幣，其中行業*家企業所占*不到30%，市場集中度較低。但隨著行業主要廠商，如華力、ABB、東元、華達、大中等企業的增長速度普遍高于行業增長速度，因此，未來行業的市場集中度會有所提升。
捷孚聯合(JFUnited)研究發現，在未來幾年內，大陸低壓三相鼠籠異步電動機市場整體表現將較為平穩，將保持在15%的年均增長水平。在JFUnited重點研究的9家企業（ABB電機、東元電機、華力電機、河北電機、華達電機等9家企業，下同）中，有6家企業在2006-2007年間銷售額增速不低于25%；有4家企業在2006-2007年間銷售額增速不低于30%；另外有2家企業由于處于生產線搬遷和改造過程中，銷售額增速受此影響，增長速度與行業水平較為接近。反映出大陸低壓三相鼠籠異步電動機主力廠商在未來幾年將進一步加強行業影響力，市場競爭亦將越來越激烈。
捷孚聯合（JFUnited）調查顯示，從細分產品結構上來看，重點研究的9家企業2006年低壓三相鼠籠異步電動機占電動機總銷售額的75%。這9家企業中，低壓三相鼠籠異步電動機業務比重差異巨大，比重數據接近均勻分布于40%到100%之間。反映出主要企業細分產品結構差異較大，各企業的產品組合戰略存在很明顯的差別。但整體上看，低壓三相鼠籠異步電動機仍然是各企業的主力銷售產品。從應用細分市場結構來看，多數廠商產品主要應用于制冷與空調、壓縮機和減速機、風機和泵業等領域，上述領域能占多數企業應用市場的70%-90%。
從市場需求區域分布來看，2007年大陸低壓三相鼠籠異步電動機市場需求主要依次來自于華東地區、華北地區和華南地區，三個地區占大陸市場總需求超過90%，其中華東地區和華北地區占大陸市場總需求超過70%。東北地區和西部地區占大陸低壓三相鼠籠異步電動機總需求合計不到10%。
從內外銷業務結構上來看，重點研究的9家企業2006年電動機出口業務占整體電動機總銷售額的24%，高于行業整體出口業務比重約8個百分點。其中華達電機、ABB電機等4家企業的外銷業務比重均高于24%，其中有2家企業的外銷業務比重分別超過50%和40%；而多數大陸品牌企業的外銷業務比重相對較低，產品主要定位于大陸市場。
另外，捷孚聯合（JFUnited）通過調查主要廠商各功率范圍產品（從0.75KW到280KW）的價格水平分析發現，高價位企業均為非大陸品牌企業主要有ABB電機、西門子電機、東元電機，這些企業的價位普遍較大幅度高于比大陸品牌主要企業如華力電機、河北電機的價格，差異幅度在20%-80%之間。可見，大陸低壓三相鼠籠異步電動機的市場仍然被大陸以外品牌企業所占據。
捷孚聯合（JFUnited）調查研究發現，大陸低壓三相鼠籠異步電動機行業主要采取直銷模式為主，超過整體銷售額的80%（包括直銷OEM、廠商解決方案和零散直銷業務），通過分銷商渠道銷售的不到整體銷售額的20%。從各企業銷售模式特點來看，ABB電機、西門子電機、東元電機等非大陸品牌主要廠商以采用分銷商銷售為主，直銷業務比重均在20%或以下的水平。相反，多數大陸品牌廠商以直銷為主。同時目前通過提供解決方案的形式銷售電機的企業目前只有ABB和西門子兩家企業，但通過該類形式銷售的業務比重均非常小，在幾個百分點的水平。
捷孚聯合（JFUnited）在研究報告中指出，目前大陸低壓電機行業對銅轉子電機的產品、技術和市場前景看法存在較大差異，銅轉子電機在大陸沒有形成較為統一的產品和市場認知，尚處于產品概念導入期。銅轉子電機節能的賣點（根據某銅業協會數據，從采礦開始到電動機整個壽命完成為止的產業鏈中，銅轉子電機比鋁轉子電機節約能源至少在20%的水平）、低材料成本優勢（根據某銅業協會數據，與同效率的鋁轉子電機相比，銅轉子電機的材料成本節約6%）、國家對銅轉子電機的政策支持（國家*和*聯合出臺的《2006年中國節能技術政策大綱》中將銅轉子列為電動機行業未來發展產品之一）、未來銅材價格下降的趨勢（目前銅價處于高峰，未來銅價可能會有下調的空間，這會促進銅轉子電機的成本下降），以及目前大陸市場涉及銅轉子電機研究和生產的企業很少。這些對于一些有銅轉子生產經驗和投資實力的企業來說，會是一個先入為主的機會。
捷孚聯合（JFUnited）認為銅轉子電機在大陸市場的發展存在以下幾個風險：一是技術風險：盡管目前大陸研發試制的銅轉子電機的基本技術問題解決了，但由于尚未形成量產，量產后可能會產生一些新的技術問題；另外，目前試制的銅轉子電機屬于小功率電機，大功率電機在生產工藝方面會存在一些問題。二是市場風險：由于目前大陸低壓電機競爭非常激烈，如果銅轉子電機價格定位較高，在市場拓展方面會受到制約和影響；另外由于銅轉子電機的客戶可能會集中于某幾個細分市場，因此，這些細分市場未來的市場競爭會比較激烈。如果要生產銅轉子電機，企業需要進行技術改造和新生產設備投入，在目前銅轉子電機市場前景不清晰的情況下，更多企業選擇了觀望狀態。