導(dǎo)讀：大氣污染日漸嚴(yán)重，隨著燃煤大氣污染物超低排放技術(shù)的不斷推廣，除塵、脫硫脫銷市場(chǎng)呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)。隨著火電超低排放試點(diǎn)示范逐步推廣，除塵、脫硫脫硝市場(chǎng)都在不同程度地?cái)U(kuò)大，市場(chǎng)的規(guī)模、格局及集中度各有其特點(diǎn)。
　　
　　政策護(hù)航
　　
　　《國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》要求繼續(xù)控制二氧化硫、煙塵粉塵的減排，2015年二氧化硫排放量較2010年下降8%。同時(shí)該規(guī)劃指出要控制氮氧化物的減排，要求2015年氮氧化物排放量較2010年下降10%。根據(jù)《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》，火電行業(yè)氮氧化物減排目標(biāo)是2015年排放量比2010年下降29%，遠(yuǎn)大于10%的總體目標(biāo)。
　　
　　2014年3月，國(guó)家發(fā)展改革委和*聯(lián)合印發(fā)《燃煤發(fā)電機(jī)組環(huán)保電價(jià)及環(huán)保設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管辦法》(發(fā)改價(jià)格[2014]536號(hào))，規(guī)定燃煤發(fā)電機(jī)組必須按規(guī)定安裝脫硫、脫硝和除塵環(huán)保設(shè)施，其上網(wǎng)電量在現(xiàn)行上網(wǎng)電價(jià)基礎(chǔ)上執(zhí)行脫硫、脫硝和除塵電價(jià)加價(jià)等環(huán)保電價(jià)政策。
　　
　　我們現(xiàn)行的火電廠大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)，大幅收緊了氮氧化物、二氧化硫和煙塵的排放限制。氮氧化物排放限制為100毫克，新建燃煤鍋爐排放限制為100和200毫克，煙塵全部執(zhí)行30毫克的限制標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)際上煙塵這塊像浙江已經(jīng)執(zhí)行5毫克的標(biāo)準(zhǔn)，10毫克以下，全部是按照燃?xì)鈽?biāo)準(zhǔn)排放執(zhí)行。廣東因?yàn)橐呀?jīng)提上來(lái)了，估計(jì)不久肯定也會(huì)走這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，這會(huì)導(dǎo)致目前中國(guó)所有的燃煤機(jī)組都面臨二次改造。”
　　
　　除塵競(jìng)爭(zhēng)格局清晰
　　
　　火電除塵競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)清晰，在傳統(tǒng)電除塵領(lǐng)域，龍凈環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保合計(jì)占據(jù)目前國(guó)內(nèi)約50%市場(chǎng)份額。
　　
　　近年來(lái)，隨著排放要求的加嚴(yán)，電袋除塵、袋式除塵開(kāi)始在火電領(lǐng)域推廣，排放濃度都能穩(wěn)定達(dá)到30mg/m3以下，其中電袋除塵結(jié)合了電除塵、袋式除塵的優(yōu)點(diǎn)，在除塵改造中應(yīng)用相對(duì)較多。
　　
　　截至2013年底，電袋復(fù)合、袋式除塵器裝機(jī)超過(guò)1.6億kw，占全國(guó)燃煤機(jī)組的20%以上，其中電袋復(fù)合除塵超過(guò)0.9億kw，占全國(guó)燃煤裝機(jī)的11.5%以上。從市場(chǎng)份額看，在電袋復(fù)合除塵領(lǐng)域，龍凈環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保市場(chǎng)占有率分別為49%、10%。
　　
　　就濕式除塵而言，技術(shù)含量相對(duì)較高，其中龍凈環(huán)保的技術(shù)為自主研發(fā)，菲達(dá)環(huán)保的技術(shù)為引進(jìn)三菱重工。從目前項(xiàng)目情況看，已投運(yùn)項(xiàng)目基本為龍凈環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保兩家。
　　
　　考慮到濕式除塵具有一定技術(shù)壁壘、工程經(jīng)驗(yàn)積累需要時(shí)間等因素，預(yù)計(jì)隨著超低排放應(yīng)用的推廣，上述兩家將充分受益行業(yè)發(fā)展，在除塵市場(chǎng)的占有率將進(jìn)一步提升。
　　
　　脫硝催化劑供需相對(duì)寬松
　　
　　由于排放新標(biāo)要求火電廠于2014年7月1日達(dá)標(biāo)排放，因此，2013年催化劑一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)。但脫硝催化劑技術(shù)壁壘相對(duì)較少、新建產(chǎn)能周期短、產(chǎn)量相對(duì)產(chǎn)能彈性較大。2013年底參加產(chǎn)業(yè)登記的催化劑廠商共10家，合計(jì)設(shè)計(jì)產(chǎn)能17.1萬(wàn)m³/年(2012年底為8.9萬(wàn)m³/年)。
　　
　　從企業(yè)微觀調(diào)研看，由于供給的快速提升，目前處于供需相對(duì)寬松狀態(tài)，價(jià)格也從2013年3萬(wàn)元/m³以上下降到2.5萬(wàn)元/m³~2.8萬(wàn)元/m³。超低排放應(yīng)用推廣后，需求的提升將有望改善催化劑供需環(huán)境。
　　
　　2014年8月*印發(fā)《廢煙氣脫硝催化劑危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證審查指南》，明確將廢煙氣脫硝催化劑(釩鈦系)列為危險(xiǎn)廢物，對(duì)從事廢煙氣脫硝催化劑(釩鈦系)收集、貯存、運(yùn)輸、再生、利用處置活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)單位，從技術(shù)人員、廢物運(yùn)輸、包裝與貯存、設(shè)施及配套設(shè)備、技術(shù)與工藝、制度與措施等方面提出了相關(guān)審查要求。
　　
　　上述政策一方面有利于釩鈦系脫硝催化劑的規(guī)模化再生利用;另一方面，由于釩鈦系催化劑再生一次之后，終需作為危險(xiǎn)廢物處理，使用成本的增加有利于其替代產(chǎn)品例如無(wú)毒催化劑的推廣應(yīng)用。
　　
　　目前，在上市公司中，從事釩鈦系催化劑再生的有龍凈環(huán)保;無(wú)毒催化劑生產(chǎn)商目前國(guó)內(nèi)僅京運(yùn)通下屬的天璨環(huán)保，公司目前產(chǎn)能已由去年的1.2萬(wàn)m3/年提升至5萬(wàn)m3/年。
　　
　　脫硫市場(chǎng)相對(duì)分散
　　
　　與除塵相比，火電脫硫市場(chǎng)格局相對(duì)分散，但近年來(lái)集中度有所提高。截至2013年底，累計(jì)投運(yùn)脫硫裝機(jī)容量*3位的分別為國(guó)電龍?jiān)?9993萬(wàn)kw)、博奇電力(5245萬(wàn)kw)及龍凈環(huán)保(5078萬(wàn)kw)，而當(dāng)年投運(yùn)脫硫裝機(jī)容量前3位分別為中電遠(yuǎn)達(dá)(469萬(wàn)kw)、華電工程(456萬(wàn)kw)及國(guó)電龍?jiān)?412萬(wàn)kw)。
　　
　　從目前趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)火電脫硫設(shè)施改造及新建需求(合計(jì)約605億元)釋放將更有利于目前具備品牌、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)的。
　　
　　“十一五”時(shí)期，我國(guó)火電企業(yè)90%都采用石灰石—石膏脫硫工藝，脫硫技術(shù)單一化、同質(zhì)化現(xiàn)象比較嚴(yán)重。現(xiàn)在，一種更體現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念的新型脫硫方法——氨法脫硫已為我國(guó)企業(yè)所掌握。用氨吸收硫酸生產(chǎn)尾氣中的二氧化硫，能夠?qū)⒒厥盏亩趸颉比哭D(zhuǎn)化為化肥，實(shí)現(xiàn)污染物全部資源化且不產(chǎn)生二次污染。
　　
　　業(yè)內(nèi)人士表示，我國(guó)火電煙氣脫硝在技術(shù)成熟度、產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)及相關(guān)配套政策完善度等方面均具有一定優(yōu)勢(shì)，包括前端低氮燃燒、后端SNCR和SCR技術(shù)在內(nèi)的主流脫硝工藝已為多數(shù)企業(yè)掌握，進(jìn)口依賴度較低，這對(duì)我國(guó)脫硫脫硝企業(yè)來(lái)說(shuō)，是一次巨大的發(fā)展機(jī)遇。